一、2020年度发展概况

今年，世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出了“十四五”时期经济社会发展指导方针，这为做好未来五年经济社会发展工作指明了方向、提供了遵循。11月15日签署的RCEP自贸协议为中国经济发展注入新的动力。我国经济在二季度翻转实现正增长的基础上，三季度经济进一步向好，GDP实现4.9%增长，充分显示中国经济增长的韧性。2021年疫情影响将进一步减缓，世界经济将强劲反弹。

1、钢铁、氧化铝、电石三大石灰主要需求行业产量均有增加

（1）钢铁

我国钢铁受疫情影响有限，除3月份粗钢产量同比稍有下降外，其余月份均有增长。2020年1～10月全国粗钢产量为87393.3万吨，同比增长5.5%，如无意外，2020年粗钢产量将超过10亿吨，预计为10.5亿吨。2016～2020年逐月粗钢产量对比如下：

2020年国内钢铁行业集中度进一步提高，宝武钢铁控股太钢正式迈入“亿吨宝武、世界第 一”宝座，并将进一步整合新疆境内钢铁企业，敬业钢铁今年连续对英国钢铁公司、云南永昌钢铁、广东泰都进行兼并重组，建龙重工托管山西文水海威钢铁。今年中国前十位钢铁企业产业集中度为37.6%，根据国家规划，到2025年，中国钢铁产业前十大企业产能集中度将达60%～70%，未来五年钢铁钢铁行业兼并重组将加速前进。随着钢铁产能进一步集中，国内钢铁产业将逐渐进入平稳发展阶段。

2019年我国生铁产量为80936.5万吨，按吨铁消耗100kg石灰计算，烧结石灰年用量为8093万吨；2019年粗钢产量为9.928亿吨，按吨钢消耗石灰（含精炼）40kg计算，炼钢石灰年用量为3971万吨；2019年冶金石灰市场容量为1.2064亿吨。2020年中国粗钢年产量预计为10.5亿吨，总需求石灰约1.27亿吨。

（2）氧化铝

2019年氧化铝实际产量为7247.4万吨，2020年上半年受产能过剩和疫情影响，价格低迷，产量萎缩。随着电解铝价格高位运行和西南地区电解铝产能逐步释放，氧化铝产能在快速恢复，预计全年产量较2019年略有增长，约为7400万吨。

国内吨氧化铝消耗石灰用量约在200kg，2020年需求石灰约1500万吨。

我国西南地区云南与四川有丰富的水电资源，广西和贵州有丰富的铝土矿资源，截止2020年9月，西南地区电解铝在产产能841.5万吨，氧化铝在产产能1755万吨，按照远期规划，到2023年西南建成电解铝产能1579万吨，建成氧化铝产能3410万吨。据此测算，到2023年西南区域氧化铝用石灰将增加约330万吨。

（3）电石

据国家统计局统计前三季度电石产量为2002万吨，同比增长0.4%，年内呈现正增长。随着疫情后期复工复产得取进展，下游需求不断扩大，电石行业整体生产经营状况也得到了明显的改善，亏损局面逐渐缩小，企业效益有所好转，（扣除长期停产产能）开工负荷由2月中旬的6成提高到10月底的8成，产品价格开始趋于平稳。在国家宏观经济向好及一系列优惠政策的刺激下，预测第四季度有望好于第三季度，下半年电石整体市场将好于上半年，价格会进一步趋于平稳且有望保持上升态势，行业效益将会进一步好转。

从电石需求来看，综合考虑疫情影响、国内外环境、环保治理、下游产品结构表现，初步预测2020年四季度电石市场需求量旺盛，电石产量将保持小幅增长，预估产量为2650万吨左右，预估电石行业活性石灰年需求量约2650万吨，较去年小幅增长。

以上三大行业总结如下：

1）钢铁、氧化铝、电石上半年均受疫情影响，随着行业复工复产和国家刺激政策逐步落地，下半年产量和价格均快速回升，市场需求旺盛，对石灰尤其是石灰需求旺盛。

2）2020年三大行业石灰需求量约为1.685亿吨，较去年增长约6%。

2、环保及农业用石灰持续增长

“十四五”规划明确提出：开展大气、水、土壤和新型污染物的治理；推进生态保护修复，实现减污增容。“十四五”期间，绿色发展和美丽中国建设将把环保产业推上新的风口。发达国家环保和农业用石灰占比达20%以上，而中国环保及农业石灰的占比不足10%。石灰作为性价比高、无二次污染的高活性碱剂，在废气、废水、固废处理、土壤改良等领域得到广泛应用，已成为中国石灰工业的一个重要经济增长点。“十四五”期间，环保及农业用灰将会形成年需求3000万吨以上的增量市场。

3、回转窑建设情况

截止目前，纳入统计途径的在国内已建成投产的石灰及白云石回转窑约550 座。据石灰协会企业初步统计，2020年预计开工建设的石灰回转窑约30座，投产后形成约800万吨的生产能力，新增产能在所有窑型中占比较高。

二、 回转窑技术特点与发展

随着大家对石灰在工业生产中所起作用认识的提高，活性石灰在工业中所占比例逐年上升，回转窑的煅烧原理决定了其高质量，使之成为石灰用户的选择。

1、回转窑技术的主要特点

1）品质高:煅烧均匀、活性度高、生烧率低、S含量低；

2）单机产能大：单机日产量可达2000t；

3）调节灵活：开放式煅烧，预热、煅烧、冷却三段独立可控；

4）石灰石粒级范围广：10～20mm小粒级及40～80mm大粒级石灰石煅烧，入炉仍能保证煅烧品质。

2、本年度回转窑技术的创新发展

1）回转窑环保技术日趋成熟，脱硝逐渐成为标配。在现有窑型中，回转窑是现阶段环保超低排放工艺成熟的窑型，脱硫脱硝工艺稳定成熟，运行成本较低。如原燃料含硫较低（如煤含硫量小于0.5%），回转窑工艺基本不用脱硫，如排放超标，可采用干法、湿法等脱硫工艺，均成熟稳定。

由于回转窑窑尾废气温度较高，脱硝前控制在不低于180℃可直接采用SCR工艺进行脱硝，运行成本低，效果稳定可靠。

2）回转窑能耗逐步下降。近年新建回转窑热耗约降低8%,能耗指标在1100kcal/kg左右,主要采取了如下措施：

1）降低回转窑系统漏风率；

2）提高预热器和冷却器效率，降低废气和出灰温度；

3）改进耐火材料，降低热量散热损失；

4）充分利用热能，如窑尾废气烘干煤粉、生产蒸汽或热水进行二次利用，煅烧段辐射热用于取暖、淋浴等；

5）提高燃烧器热效率；

6）采用变频器，降低电力消耗；

7）采用智能控制系统，优化操作程序，降低燃料消耗和生产成本。

三、存在问题与解决措施

1、生产线建设水平参差不齐

回转窑石灰生产线在现有石灰窑型很为复杂，对建设单位要求较高，但国内从事回转窑建设单位众多，水平参差不齐，造成某些生产线建设质量及运行效果不佳。业主不应片面追求低价，而应追求生产线投入性价比。为保证生产线建设质量，提出以下建议：一是选择专业的承建单位。专业的承建单位应有专业的团队，具有专业设计能力，保证规划及工艺合理；强大的制造能力，保证制作质量和进度；自有的安装队伍，保证安装质量和进度；专业的调试团队，保证试生产安全及短时间达产达标。二是石灰协会建立长效机制，引导行业新建项目单位正确认识和选择承建单位。

2、生产单位对原燃料认知不足

炉窑运行是否顺畅，与原燃料有直接关系，不是所有石灰石均能进入回转窑进行煅烧，它有成分、粒度、硬度、含泥量等一系列指标要求。燃料有热值、挥发分、焦渣特征、水份、细度、灰分等各种要求。生产线的稳产高产须有稳定合格原燃料的配合。

3、行业人才不足

由于历史原因，石灰行业一般规模小，员工整体素质偏低，为公司安全生产和降本增效带来困扰。倡导业内企业主和高管培养员工，留住人才。员工和团队水平是决定生产顺行和指标优良的关键因素，培养和留住人才对企业是划算的投资。

四、2021年及未来发展前景预测

1、资本将深度介入石灰行业，行业兼并重组力度加大，产业链将进一步延伸和集中

近年来，石灰行业已逐渐进入资本的视野；协会主动作为，为推动行业转型升级，已牵头成立产业基金；各地政府为改变石灰及上下游企业“散乱污”现状，积极推进企业兼并重组。预计未来5年行业将出现千万吨石灰企业集团，回转窑等石灰将在骨干企业中占引导地位。

石灰石开采、石灰、重钙、轻钙、纳米碳酸钙、氢氧化钙及衍生品，产业间相互关联且具有互补性，一体化企业成本更具优势、产品质量更有保障，随着产业的整合逐渐进行，大规模一体化单体企业将成为趋势。

2、降低碳排放，CO2回收技术将成为石灰行业研究方向

“十四五”规划明确提出“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，“十四五”期间将提出更强有力的碳排放控制目标，加强对煤炭消费的控制，加大对可再生能源发展的支持力度，继续推动经济社会加速向低碳方向转型。近日，生态环境部发布《全国碳排放权交易管理办法(试行)》和《全国碳排放权登记交易结算管理办法(试行)》，就两个文件公开征求意见。这是自2017年全国碳排放权交易市场启动以来，在国家层面发布系统性规则。按照文件规定，全国碳市场覆盖范围包括，年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量，即综合能源消费量约1万吨标准煤及以上的企业或者其他经济组织，将被纳入主要排放单位。

为减少碳排放，石灰煅烧作为碳排放大户，须找出二氧化碳新用途，为行业发展提供生存空间。

3、智能燃烧技术将大量应用

回转窑智能专家系统以BP神经网络为预测技术基础, 通过在线数据收集进行模型自学习、自整定的模仿生物神经元的技术，建立高精度的控制模型。在实践过程中，通过煅烧窑燃烧系统和控制系统，对物料煅烧过程进行控制，使整个生产系统按照专家库预设的参数自动运行，并通过自学习达到生产工艺参数的配置，提高生产线自动化水平，减少操作员工作量和避免误操作，自动实现生产过程参数的优化控制，达到降低氮氧化合物排放和降低生产成本、稳产稳质、节能减排的目的。

近年来，经过行业专家积极探索，智能燃烧技术已取得突破，通过智能燃烧系统，可以降低氮氧化合物30%以上，节约燃料约5%，对操作者要求大大降低。随着技术逐渐成熟，未来3～5年将逐渐普及。

4、回转窑活性石灰占各窑型产量的份额将继续扩大

中国作为世界Z大的工业化国家，现有石灰窑型繁多，各行业经过多年实践，主要行业对回转窑偏爱有加，主要原因如下：

（1）高活性石灰使氧化铝回收率提高，生产成本降低；今年氧化铝行业直接配套炉窑以回转窑为主，氧化铝优选高活性回转窑石灰成为行业共识；

（2）钢铁行业不锈钢、特钢、炼钢优选回转窑石灰；随着回转窑能耗逐年降低，烧结用回转窑灰范围逐年扩大，如河北敬业、新兴铸管等；

（3）电石行业技改配套回转窑逐年增多，既降低工艺电耗，又能利用回转窑多燃料混烧优势，将兰炭除尘灰直接作为燃料进窑燃烧，解决环境污染问题；

（4）回转窑成熟的脱硝工艺、较低的脱硝成本有利于回转窑的广泛推广。

5、5G的到来，将推动石灰行业生产组织模式的改变

2020年5G基础设施将基本建设完成，明年及“十四五”期间，工业领域将由于大数据技术的普遍应用，改变公司运行模式及方式，石灰行业应积极主动，融入本次工业革命。预计大数据将会在如下两方面改变石灰行业生态：

（1）大数据将支持行业建立统一服务平台：远程诊断及技术服务配套、备件与维保服务平台、统一销售及原燃料供应平台；

（2）智能控制系统结合公司大数据平台，逐步实现智能工厂，减少人员需求。

文章源自： 中国石灰协会技术专家组    韩海照、闫炳宽